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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考(kao)虑市值因素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们(men)构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日(ri)报告《多角度(du)解析定向(xiang)增(zeng)发(fa)中的投资机会(hui)——量化选股系列报告(gao)之十二》）

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)若(ruo)要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二(er)則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在(zai)進(jìn)一步(bu)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增(zeng)量釋(shì)放前(qian)，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍將(jiāng)由資金(jin)耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期行(xing)情(qing)未(wei)必會(huì)縯繹持續急漲(zhang)，而昰依然將呈現(xian)一定的震(zhen)盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期(qi)邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)(dang)前堦段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)(xuan)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年(nian)以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能(neng)錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束(shu)；二昰我(wo)們觀詧到各(ge)方增量資(zi)金尚(shang)未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)(dui)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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然而2023年下半年至今🍅👄，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🥝💌🍑👿，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩😡，当年仅有100家企业上市👿🧅，上市数量创2014年以来的新低。

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1、1、行(xing)情回顾：上半年国债收益(yi)率整体呈现冲高回落态(tai)势，一季(ji)度债市迎来明(ming)显回调，主要原因(yin)有三：一是市场对于货币政策“适度宽(kuan)松”的预期(qi)修正，降(jiang)息预期下降；二是货币政策操(cao)作较为克(ke)制，资金面持续偏紧；三(san)是1-2月份经济基本面数据整体好(hao)于预期，经济开局平稳。3月下(xia)半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收(shou)益率快速下(xia)跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落(luo)地、中美贸易谈判(pan)超预期，国债收益(yi)率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国(guo)债收(shou)益率小(xiao)幅下行。行情(qing)方面，截止06月27日收(shou)盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较(jiao)12月31日分别变(bian)动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元(yuan)、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日(ri)变动分别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面(mian)，出(chu)于(yu)防风险的目的，一季度资金(jin)面整(zheng)体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上(shang)行，长短(duan)端利差持(chi)续(xu)收(shou)窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏(pian)强背景下，长(zhang)短端利差维(wei)持(chi)低位，收(shou)益(yi)率曲线整体维持平坦化(hua)特征。

2、时间序列上来看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列(lie)波动率(lv)环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近一(yi)个季(ji)度看(kan)，沪深300、中证500指(zhi)数波动率处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证(zheng)1000指数(shu)波动(dong)率处于近半年中等分位点，Alpha环境一(yi)般。