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🏮行业配置层面👛🥭🎒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍏🥿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩱💝🧄，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍊，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭，除我们自5月以来持续强调的军工💔🥔、风电👘🩳、游戏已陆续兑现外💔👠，后续建议关注半导体👗🥭🩱🍎、电池（固态电池主题）👢、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👡；而另一方面👅，资金脉冲加速🌽、股债息差性价比进一步降低后👄🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍊，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩳👘，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、（三）安(an)全(quan)检(jian)查与交通安(an)排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环(huan)1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘(cheng)驻(zhu)香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一(yi)班；从山东(dong)舰(jian)返回中环1号码(ma)头的接驳船发船时(shi)间为(wei)10时(shi)50分至(zhi)17时，每30分钟一班。具体发船时间(jian)可能视情调整。

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