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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🍎👠💘💝，但未涉及关税层面的调整🥑。当地时间6月9日至10日💛，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🍈🍏💔👄，中美原则上达成了协议框架🥝👚，市场对此定价偏积极👜🍅。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件🥔、航空发动机部件🍑🍏💯🤍、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整🩲🤬，整体符合市场预期。

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二、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预(yu)期值整体相对(dui)稳定，印(yin)度棉花消费(fei)量预期值调减(jian)。国(guo)内(nei)随着近期棉价重心小幅上移(yi)，下游需求走货小幅(fu)好转，但整体开机情(qing)况仍(reng)低于去年同期水平。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🧡🍓💋，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🥦、港股指数普遍回调💋，避险情绪推升能源😠👞、贵金属🥒🍆🩳、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💓，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🤬，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后💋🧡，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩳🍊🍇；结构上来看，前期活跃的新消费💌👿🍎、创新药等主题的成交占比持续提升后🍑，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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但6月13日，以(yi)色列突然对伊(yi)朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东(dong)局势突变，全球大类资产再受扰(rao)动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风(feng)险(xian)升温、市场情绪遭受冲击之下，也引(yin)发部分投资者对本轮科(ke)技成长行情是否会就此终结的担忧(you)。

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1、從(cóng)消(xiao)息麵(miàn)上(shang)看，“2025陸(lù)(lu)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日至19日召開(kāi)。本屆(jiè)論罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)開放郃(hé)作(zuo)與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此前媒體(tǐ)(ti)報(bào)道稱(chēng)論罎期間(jiān)，中央金螎筦(guǎn)理部(bu)門(mén)將(jiang)髮佈(bù)(bu)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)。

2、一是科技成长，过去一段时间科技板块表现较为低迷🧅，主要原因是风险偏好未能持续提升🍍🩰🤬🥥🎒，同时算力等的未来需求受到质疑，估值回落到低位。二是中国制造🥦，包括高端机械、汽车🩳、军工😻、医药等，其中优质的公司值得重视。三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，而且在海外市场拓展方面也极为顺利🍌🥦💞💔，成为上市公司业绩的新增长点🍅🥥🍈👜。