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那么此时👄🥒，市场选择的共性特征👜💖，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👚👚🍅。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥾🍆💖🍒，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🩳，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👘👢，也就是说👙👿，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🤍😡👝。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🩰。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显🥻👝，合计流入13.88亿元。

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陈(chen)健玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观(guan)政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与(yu)内需(xu)提振，叠加(jia)稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本面(mian)修复；全(quan)年(nian)南向资金(jin)净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金(jin)对港股关注度上升，若基本面持续改(gai)善，外资(zi)配(pei)置(zhi)比(bi)例(li)有(you)望从当前的低位逐步回升。

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1、据香港入境事务处数据，2024年至今年一季度，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人，其中中国内地达4.76万人，占比约95%。

2、融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流入规(gui)模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏(pian)好整体较高。并且从历史看，私募基(ji)金、融资余额、存在显著(zhu)的正向联动关系，尤其是在市场上(shang)行阶段呈现相互强化(hua)的特征。私募基金（尤其是量化(hua)对冲基金）需(xu)通过融资融券实(shi)现(xian)多空策略和套利交易，例如通过融资加仓(cang)放大收益，因此私募(mu)基金规模(mo)扩张带来的(de)杠杆需求会驱动(dong)融(rong)资(zi)余额上升。在这些资(zi)金的强化作(zuo)用下(xia)，整个市场交易活跃度明显提(ti)升。