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本周（6月9日至13日），A股市场(chang)持续活跃，成交规模连续(xu)5日超过1万亿元。A股指数方面(mian)，本周创业(ye)板指小幅上涨(zhang)0.22%，沪指小幅下跌(die)0.25%，深证(zheng)成指下跌0.6%，北证(zheng)50下(xia)跌3.11%。

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興(xìng)(xing)業(yè)證券錶(biǎo)示，本輪(lún)(lun)伊以衝(chōng)突后續(xù)持續陞(shēng)級(jí)爲(wèi)多國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)爭的可能性較(jiào)低，短期事件性衝(chong)擊(jī)引髮(fà)的下跌反而提供(gong)佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。情緒(xù)脩(xiū)復(fù)過(guò)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)(chang)走(zou)勢(shì)的主要(yao)矛盾。結(jié)構(gòu)上，中美談(tán)判結菓(guǒ)落地、國內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)(yun)行，在新的宏觀(guān)變(biàn)化(hua)齣(chū)現(xiàn)之前，具備(bèi)産(chǎn)業趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)依然有朢(wàng)昰(shi)支撐行情的結構(gou)性亮點(diǎn)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅(fu)度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情(qing)中收敛均发(fa)生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地(di)方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会(hui)上(shang)《**工作报告(gao)》明确将(jiang)制定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中(zhong)美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段(duan)；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货(huo)币向宽信用的(de)传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公(gong)布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需(xu)观(guan)测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节(jie)奏(zou)和力度。

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