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供应方面👘👜👚，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💔。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🧅，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💝👚👡，过剩压力较年初预期水平大幅缓解😡。需求和库存方面😈🍏🍏🥭，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💕🩱，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🧄🩰，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥑😠，低于去年同期水平👡💯👅🩱。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👢🍋，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👙🥥，存在分化👗💗，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👙💓😻👡💛，同时若粗钢压减政策落地🍄🍊，建议更多把握矿价承压下行的机会🤬💞🩳。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%😻💝，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

2、中美双方进一步确认(ren)了框架细节，双方取消了部分限制，但(dan)美对我加征关税仍有30%，抢出(chu)口退(tui)潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详(xiang)见《消费缘何强(qiang)势？兼(jian)论5月(yue)社零》。总体上下半年(nian)基本面压力将再浮出水面(mian)。