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1、后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续(xu)入市推动(dong)；在进一步(bu)稳(wen)增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能(neng)表征(zheng)资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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