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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善(shan)；增速相对(dui)较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格(ge)上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举💕🍄🥥，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事🩲👜、刑事立体化追责体系💛🧄，全面惩处财务造假的策划者、组织者🌽🌽🧄🍓、实施者、配合者💞，坚决破除造假利益链💖👄🥿👠、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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方正证券李珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼镜市场(chang)正由初探期向高(gao)速(su)发展期迈进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随(sui)着更(geng)多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预(yu)计2025年(nian)，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代(dai)与智能手机(ji)规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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22日，沙姆(mu)哈尼在(zai)社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来(lai)语五种语言发文表示，尽管美国空袭(xi)伊朗核(he)设施，伊朗的浓缩(suo)铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主(zhu)动权、行动主(zhu)动权和自卫(wei)权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一(yi)方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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1、漆某華(huá)長(zhǎng)期從(cóng)事財(cái)務(wù)(wu)工作，養(yǎng)成了記(jì)錄(lù)傢(jiā)庭收支、保存購(gòu)物票據(jù)的習(xí)慣(guàn)。通過(guò)査(zhā)看購(gou)買(mǎi)憑(píng)證、現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)等方式證實(shí)，以上傢具、字畫(huà)(hua)等總價(jià)值共計(jì)約(yuē)39萬(wàn)餘(yú)元。

2、3、关于巴(ba)西(xi)乙醇汽油掺混提升问题。巴西批(pi)准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都(dou)在国内销售，约337亿升。以ATR134测(ce)算，E27提升至E30， 假设巴(ba)西汽油(you)需(xu)求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求(qiu)，如考虑汽油需求增速问题，那(na)么乙醇需求增(zeng)量将在 10-15亿升左右。假设全部由(you)甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应(ying)糖的量约为130万吨-200万(wan)吨。实际情况是巴西目前(qian)约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的(de)糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于(yu)糖的挤占短期内并(bing)不显著，丰产周期下甘蔗产量(liang)增(zeng)加(jia)完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提(ti)升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。