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ST新潮6月29日下午披露👙🥦，公司召开第十二届董事会第十六次会议🍋🩲，以“同意0票，反对7票💋🍅😡，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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当市场进入到牛市阶段II👡，风格和行业则出现了显著的不同的特征🩳😻🩱。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🩱，往往是盈利加速改善的🎒🍍🤬，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🥝💗👘，成长价值或相对均衡💔👡。具体来说🩱💔💛🧅，第一，从历史来看👠🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥒🤬🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝💘👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋🩰👡，加力实施增量政策”🩳😻😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥥🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥕😈👞，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧅😡、库存阶段🍍🍇💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💟👗、盈利能力、筹码分布、估值👅🍏💔、交易🍅🍑、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍎🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍌、有色金属（工业金属💘、贵金属👿💔、小金属）、计算机等🤬🥝💓。赛道选择层面👅👡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥭🥬😡👘、国防军工、创新药。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍑🍉👄、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👅，有望迎来布局机会。

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1、5🌽💖👞、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱🥾👙🥔，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度🍑🍈🍍。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期🥬🥕，不排除继续压制尿素成本重心的可能👅。

2、6月27日上午，大(da)皖新闻记者与南充市发改委(wei)办公室取得联系询(xun)问举报核查(cha)结果(guo)。一位(wei)工作人员首先表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合(he)调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经(jing)确认并且签字了。”