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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是(shi)除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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