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從(cóng)黨(dǎng)的羣(qún)衆路線(xiàn)(xian)教育實(shí)踐(jiàn)活(huo)動(dòng)(dong)、“三嚴(yán)三實”專題(tí)教育、“兩(liǎng)學(xué)一做”學習(xí)教(jiao)育，到“不忘初心、牢記(jì)(ji)使命(ming)”主題教育、黨史學(xue)習教育(yu)，再到學習貫(guàn)(guan)徹(chè)***新時(shí)代中(zhong)國(guó)特色社會(huì)(hui)主義(yì)思(si)想(xiang)主題教育、黨紀(jì)學習教(jiao)育……新時代以來(lái)，一次次黨內(nèi)集中教育環(huán)環相釦(kòu)、步步深入，不斷(duàn)推動(dong)保持黨的先進(jìn)(jin)性、純(chún)潔(jié)性，確(què)保黨不變(biàn)質、不變色、不變味(wei)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍌🤍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱🧅💟👠。第二，外部流动性方面💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒👠🥿🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍，市场交易和增量资金层面🥿🥦😈😻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝🥥😡🍈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍅🥦🍑，成长价值风格或相对均衡🥾🍈。

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4、策略(lve)：下半年PVC有新增装置的投产计划(hua)，产能预计在(zai)170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需(xu)关注“金九银十”旺季(ji)，但同(tong)比增长有限，外需受印(yin)度(du)BIS延后的(de)影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕(ti)中美贸易战的(de)反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不(bu)明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保(bao)空间在收窄，因此在盘面未提供明(ming)显空间之(zhi)前(qian)，不建(jian)议继续做空。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获(huo)取正超额收益。中证500股票(piao)池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中(zhong)获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得(de)超额收益0.09%。

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1、最终(zhong)6月的行业(ye)表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预(yu)期升(sheng)温；全球算力需(xu)求确定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

2、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期(qi)。1）短期催化(hua)主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期(qi)聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事(shi)衝(chōng)突(tu)趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量(liang)資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟(gen)隨(suí)(sui)，此外(wai)從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外(wai)資未有明顯(xiǎn)(xian)增量。