黑色午夜

2025年下半年全球油脂油(you)料将(jiang)拨开迷雾见(jian)明朗，范围(wei)包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油(you)料压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均(jun)报以乐(le)观(guan)期待。目(mu)前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐(yin)患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示特(te)朗(lang)普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将(jiang)进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存(cun)栏(lan)处于高位，饲料消费同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度(du)采购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对(dui)待。另外(wai)，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走强(qiang)。

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