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田希蒙：受政策托底🧡🥕🍒👜、技术革命与资金流入等因素共同助力😻，上半年港股市场表现强势🥾。市场呈现显著的结构性特征🩳🍎👜🥻，例如，医疗保健方向涨幅约50%💯💝👿😠，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💘🥭🍅。尽管4月受外围摩擦冲击🍉，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🌽🍄🩳，市场快速修复👗💘，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👞🥭。

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从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强🥦🍌🥻。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报(bao)，进(jin)一(yi)步(bu)强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用(yong)收缩的症结不是(shi)钱不够多或利率绝对水平不够低(di)，恰恰相反，宏观流动性上，当(dang)前中(zhong)国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率(lv)水平不仅是历(li)史低点，在全球(qiu)范围(wei)也(ye)接近最低。与(yu)此同时，微观流动性上，5月香港因金管(guan)局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供(gong)了相当充裕的流动性环境。之所以出(chu)现这种情形，与金管局为了对冲港币此前(qian)触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关(guan)系(xi)。但更(geng)重要的是，本轮(lun)投放的规(gui)模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月(yue)6日短短(duan)4天内四次投放(fang)港币，累计注资1294亿港币。金管局无(wu)法决定是否要操作以及何时操作(zuo)，但可以决定如何操作。不过(guo)短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管(guan)局也时(shi)隔两年再度收紧(jin)流动性（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。

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2、6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各类增量资金(jin)相对均衡。