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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍓🍉👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👘🍊👿👄，总需求增速结束三年低迷和下行🥑💓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥝。而2018年以来👚🍍🍌🥝，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟🥻，无风险利率持续下行🎒🧅🥒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥👚👠。据估算🤬🥿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄👢。此外，本轮增量资金的正反馈机制🎒👙🥬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍🥔🥦🍆。这个逻辑之下💯🍍💘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈🍆👢👡🥒，是重要的选股方向

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，2014年末，長(zhǎng)城(cheng)華(huá)西銀(yín)行的資(zi)産(chǎn)總額(é)僅(jǐn)爲(wèi)564.44億(yì)元。2025年3月末，該(gāi)行資産總(zong)額已達(dá)到1562.61億(yi)元，十(shi)年間(jiān)整體(tǐ)增長176.8%。

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據(jù)(ju)香港(gang)聯(lián)交(jiao)所最新數(shù)據顯(xiǎn)(xian)示，6月26日，郭少明增持莎莎國(guó)際(jì)（00178）200萬(wàn)股，每股作價(jià)0.55港(gang)元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)110萬港元。增持后最新持股數目約爲19.89億(yì)股，持(chi)股(gu)比例爲64.11%。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日😠，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🩰。无机化工品期货价格多数下跌🧄👛🥿🥻，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、清(qing)越科技(ji)在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持(chi)續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)(kai)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期(qi)內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣(qu)、未來(lái)全屏通等XR領域客戶(hù)達(dá)(da)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了(le)0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)(chu)貨(huò)。衕(tong)時，在紅外瞄準測距(ju)領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行(xing)業頭(tóu)(tou)部客戶展(zhan)開(kai)郃作，實現了0.71英(ying)寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🍌👡，与当前法律基准相比👄，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🎒，支出减少 1.2 万亿美元。