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中国创新药企以一系列亿美元(yuan)级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线(xian)点(dian)燃了投资热(re)情，正在迎来自己的(de)“DeepSeek时刻”。

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6月15日深亱(yè)，歡(huān)牛蛋(dan)餻(gāo)髮(fà)文“緻消費(fèi)者的告彆(biè)公(gong)告”：囙(yīn)成本激增、市場(chǎng)競(jìng)爭(zheng)、自身筦(guǎn)理失誤(wù)，以沉痛的心(xin)情與(yǔ)消費(fei)者告彆。對(duì)于儲(chǔ)值(zhi)餘(yú)額(é)問(wèn)題(tí)，將(jiāng)配郃(hé)相關(guān)部門(mén)製(zhi)定處(chù)(chu)寘方案，另行(xing)告知客訴(sù)處理路逕(jìng)(jing)。

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我们的研究表明，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响🍋🧅🥬，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在👄💯。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下🍆，明年的影响可能更大🥦。

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有头部创新药企董事长无奈地说，他们每年数十亿元的研发投入🍄💟🍅，不是通过药品收入获得的💟👄🥻🥿，只能靠融资。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难🩰👡👚👅，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市🥿。这些因素都导致医药与创新药指数波动。

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1、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🩰🥔，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较💓👿👄，问得更细、更专业🥔🍈💓🥾🎒。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗💔？价格多少？市场规模多大？”其表示💋🥬🍈💌，有时候甚至最后一个问题🥑，提问者自己就会给出答案👢。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松👗💌，A股在上涨中较港股弹性更大🥿💘，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🤍💗🍅。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍌🧄👛，包括货币宽松🍑💝👡👞、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥭💞，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👡，3👙🥬🍎、5月两次降息🍋🍍🍑；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥥🥾👞，14年9月央行明确放松首套房认购标准👡👄；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👝。一系列政策催化下A股持续上涨🥾，14/7-15/6万得全A涨超200%👘🍈🥒，同期恒生指数涨幅仅18%💗👚，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥦。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍎，进入2019年🍈，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👢👅💓🍎，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍌🧄💖，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💋。2/15💝👅🥾，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。