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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等(deng)具有季(ji)节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业(ye)选择的参考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超额(e)收益(yi)的行业(ye)主要集中在国防军工、农林牧渔、基(ji)础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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从去年三季度以来，无论是个(ge)股还是基金，赚钱效应(ying)在进(jin)一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流(liu)入(ru)的状态。也就意(yi)味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到(dao)牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取负收益-0.30%；其余风(feng)格(ge)因子表现一般。

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融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资(zi)余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券(quan)平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整体(ti)改善情(qing)形(xing)下，融资资金或有(you)望继续活(huo)跃。

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1、不过，业界普遍认为💟🥦👢，下半年仍有降准降息的可能和空间😠🥔🥾。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面🍍💝🤬，当前的实际利率依然显著高于自然利率👄💛🍅，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、战略上🩱🥕🍎💋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍎🍊、上市公司盈利偏弱🤍🍄🤬💌、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥭😠👝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥🧄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤬，突破前可能还需要震荡一段时间💟。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💛。但在指数刚突破的2014年7月🩳🍇🥾，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🎒🍈，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩰👝🍓，是盈利很强的牛市🍌👗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。