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流动性1500股票池中，本周表现(xian)较好的(de)因子有单季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单(dan)季(ji)度净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的(de)移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会议中对下半年(nian)稳增(zeng)长政(zheng)策进行进一步定调，以稳(wen)定市(shi)场预期。在所有备(bei)选政策中，投资(zi)端(duan)能否实现边际改善，已(yi)成为后续(xu)稳定经济的重(zhong)要变(bian)量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、供(gong)給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)(guo)內(nèi)(nei)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)(tong)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上(shang)半年産量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)奏，河南開工持穩，山(shan)東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短(duan)期暫(zàn)無(wú)新(xin)增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維(wei)持壓(yā)減。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。

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1、克拉克表示，这也对极(ji)端的投资组合配(pei)置产生了影响。研究显示(shi)，401（k）投资者(zhe)中完全(quan)不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也(ye)大幅下(xia)降。

2、短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估(gu)值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三(san)个宏大(da)叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市(shi)中的领涨市场。