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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🎒🍉。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧅😈💞🥬🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😠👘🍆🌽，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🌽🍆🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💗🤬🍋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💞👜🍆💘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2014年末，長(zhǎng)城華(huá)(hua)西銀(yín)行的資産(chǎn)總額(é)僅(jǐn)爲(wèi)564.44億(yì)元。2025年3月末，該(gāi)行(xing)資産總額已達(dá)(da)到1562.61億元，十(shi)年間(jiān)整體(tǐ)(ti)增長176.8%。

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据香港联交所最(zui)新数据显示，6月26日，郭少明增持莎莎国际（00178）200万(wan)股，每股作价(jia)0.55港元，总(zong)金(jin)额约为110万港元(yuan)。增持后最(zui)新持股数目约为19.89亿(yi)股，持股比(bi)例为64.11%。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格(ge)月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化(hua)工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二(er)甲苯等價格漲幅居(ju)前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。

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1、清越科技在2024年年(nian)报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持(chi)技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称(cheng)视角眼镜）和红外瞄准(zhun)测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域(yu)客(ke)户达成合作；公与无人机遥(yao)控(kong)显示、越野装备等客(ke)户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英(ying)寸产品的(de)量产出(chu)货。同(tong)时，在红外瞄准测距领(ling)域，与艾睿、高德、荣者等行业(ye)头部客户展开合(he)作，实现了0.71英寸(cun)、0.6英寸和0.39英寸产(chan)品的批量出货(huo)。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比💋💝🍌，到 2034 年🍈👙，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🥑🥔，支出减少 1.2 万亿美元🥦🍉。