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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🍄🤬，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断💯🍊👜💟，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会🤍🎒🥕。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显🍓。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💔，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🥿🥔💖🩱。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🍇。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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1、华中师范大(da)学经济与工商管理学院副教授胡继亮表示，武(wu)汉中亚班列通过多式联运等方式提高运输时效，以全链条整合带动区域协同发展。湖北的光电屏等产品进入(ru)中亚市场，助力当地发展；中亚的粮油等产品(pin)平价走进武汉市民生活，丰富民众餐桌。未来，随着高附加值(zhi)农(nong)产品、矿产贸(mao)易的拓展，中亚班列作为内(nei)陆地区对外开放“加速器(qi)”的价值(zhi)功能(neng)将进一步释放。(完)

2、1🍆🍌、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧅，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👅🥕🌽，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💋🍑🩰💯🍇，核心在于A股的行业特征🥒💗🥒👛，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💌🍇，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👚、电子5%🥬、电力设备4%）等🍊，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🩲，港股除金融外💛💖🥬🥑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍍、网易😈🍆、美团等互联网巨头👠，消费🍒、制造等行业占比不高🍎，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥕👘🩰，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💝🍉🥬🥾🍎。