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关(guan)注汽车行业“反内卷”语(yu)境下(xia)零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低(di)供应商(shang)支(zhi)付账(zhang)期统(tong)一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间(jian)ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游(you)整车和(he)中上游零(ling)部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑(hua)、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续(xu)上行，供(gong)需格局(ju)进一步变差。此(ci)次整车(che)环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上(shang)下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势(shi)。

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2、资金流(liu)向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机(ji)净流出金额(e)最大，为162.55亿元；机械设(she)备、电子行业(ye)净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤(mei)炭、非银金融、社会服务获主力资(zi)金(jin)净(jing)流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元(yuan)。