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2、这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到(dao)能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。