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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充(chong)沛(pei)的(de)企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🧄🥥👜🧅🥿。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🍊🧡🩳。根据美国商务部长的表态💖，本次框架涉及了稀土和磁铁🎒🤍👿、芯片设计软件👛、航空发动机部件🧄、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期🍍🍊。