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🏮行业配置层面🩰😡，相较于趋势跟随😈，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝，分别以25/3/20、25/6/12为界🍏🩲👢，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👚😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💕👗🩱，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👝💌、啤酒等板块的轮动机会🍈🩲；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💟🩲🩰，结合估值👢、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👅😻、小金属🍆。

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下半年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不(bu)确(que)定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经(jing)济预期的调(diao)整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、所谓价值投资说通了就是要能理解企业🍎👠🍏🩰。所有能帮助你理解企业的东西都是有用的，但不会有一个充分条件保证你会投资。我没啥更好的建议。我一般讲的都是要有自己不做的事情👄🍏👜，至于怎么才能把事情做对是要靠自己去摸索的。（2019-06-26）