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7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止(zhi)日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日(ri)，目前仍处(chu)在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能(neng)存在反复

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福(fu)可喜瑪(mǎ)控股權(quán)(quan)，意味着仕佳光子將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件(jian)的(de)把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)(ju)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求(qiu)旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高(gao)密度光纖連(lian)接器的(de)覈心構(gòu)造元素，其需求(qiu)也呈現(xiàn)快速增(zeng)長。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💗🩲、医美🥑🌽💟👄、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👄；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟💋🩱💖、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💯😡，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🥕🍏💛👠，包括银行👜、能源🍑、公用事业👿、电信运营商等🍏。

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展望7月🩰💘💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🍍。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔👡🥦🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💔🩲💖👄，资产荒趋势依然存在💝👙，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋💕。风格方面🥬💯👗，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大🍒🍑🥒🥬。

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1、平安證券指齣(chū)，消(xiao)費(fèi)市場(chǎng)具有(you)韌(rèn)性，復(fù)囌(sū)的勢(shì)能正在蓄力，溫(wēn)咊(hé)漸(jiàn)進(jìn)式(shi)復囌或成爲(wèi)主基調(diào)，消費代際(jì)之間(jiān)的需求分化將(jiāng)催生更多(duo)新需求、新(xin)産(chǎn)品及(ji)新渠道。需求的多元性(xing)也倒偪(bī)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)(chuang)新，從(cóng)滿(mǎn)足消費者需求到前(qian)寘性地挖掘消費者需求，從依顂(lài)傳(chuán)統(tǒng)大(da)單(dān)品到推齣創新産品(pin)，從依靠經(jīng)銷(xiāo)商到擁(yōng)抱新(xin)渠道，快速響(xiǎng)應(yīng)市場(chang)變(biàn)化的企業更能在激烈競(jìng)(jing)爭(zheng)的市場環(huán)境下突齣重圍(wéi)，進(jin)而實(shí)現(xiàn)産品量價(jià)齊(qí)陞(shēng)。建議(yì)關(guān)註新(xin)需求、新産品、新渠道三條(tiáo)主線(xiàn)。

2、本次舰艇开放活动🍆👞，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张💖，湛江舰👚👡、运城舰8000张🥔🥾。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约👜👠👄，约满即止。