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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍓，后续有望延续🩳🍓。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👢💯👘，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续👡🍄👘。

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随着飞天茅台越来越多的消费场景中出现，该产品的实际价值正在逐步回归。茅台集团党委书记、董事长张德芹近期多次表示👙💛，要推动茅台酒乃至中国白酒回归“以之成礼🥻🩳、以之养老🍏👝👿、以之成欢”的初心🍍🌽🥝🍉👜。由此看来，茅台酒的本质价值，就是通过一系列场景中，承托和传播中国文化、中国礼仪和满足个人及群体情绪价值等需求😡👚🥻👠，成为加深人与人之间链接关系的重要载体。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计🩰💋👞，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🩳，约6成仓位布局高端💋😠🎒😈、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股🍉，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等👢💓💘。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局💝🍒。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素(su)支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新(xin)药(yao)的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶(jie)段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优(you)质(zhi)的创新药标的(de)将获得显(xian)著超(chao)额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言(yan)，在短期波(bo)动思(si)维下，板块的容(rong)错率随(sui)着交易拥挤度提升(sheng)开始(shi)下降，在“守住(zhu)胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择(ze)止盈(ying)。同(tong)时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从(cong)高位(wei)回落，表(biao)明资金开始流出，选择性(xing)价比更(geng)高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切(qie)低(di)。

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1、中润资源年内股价翻倍，公司旗下控股子公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及矿产品的销售业务。公司表示👗🥥，未来公司将按照“挖潜存量🥻👝👡、突破增量”的工作思路🍒🥝🩲，积极拓展优质黄金矿山项目并购，通过专业化投资布局😻👛🥿，构建“国外资源基地+国内资源协同”的双循环发展格局💯👝，增强公司黄金矿产资源的控制力和市场竞争力🥥💯👞。

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