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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌(pai)15次，以银行股居多，银行(xing)股的固有特性和在市场(chang)利(li)率下降的背景下，以(yi)及(ji)险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股(gu)的购买热情。预计未来银行股或仍(reng)将是险资(zi)的重要(yao)目标。

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報(bào)告強(qiáng)調(diào)，華(huá)潤(rùn)萬(wàn)象生活的購(gòu)物商場(chǎng)5月衕(tòng)店(dian)銷(xiāo)售增(zeng)長(zhǎng)達(dá)高(gao)箇(gè)位數(shù)，再次超齣(chū)市場預(yù)期，今年前五箇月銷售增長保持強勁(jìn)。摩根士丹利錶(biǎo)(biao)示，6至(zhi)9月的低基數可能(neng)促使筦(guǎn)理層(céng)上調銷(xiao)售增(zeng)長指引，爲(wèi)(wei)盈(ying)利(li)帶(dài)來(lái)上行空間(jiān)。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去(qu)库存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料(liao)）、通信(xin)（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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作为对以军袭击的回应🎒👜👄👢，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动🥬🥝，报复以军袭击👙🎒。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称🍍，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”🍊。

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1、华夏基金、中金基金在公募REITs领域持续发力😡🍌。华夏基金旗下公募REIT产品数量高达14只🎒🥝，最新市值达到448亿元，占公募REITs全市场市值的比例高达22%。中金基金一季度末非货规模仅有800多亿元，公司在公募REITs领域持续深耕，已经发行了9只产品💓😠🩳，数量仅次于华夏基金，最新市值超过300亿元。另外，中金基金的第10只公募REITs产品中金中国绿发商业REIT已自6月13日起发售👿🍊🍒。

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