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週思聰(cōng)(cong)：目前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其(qi)他(ta)國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力。從(cóng)歷(lì)史(shi)數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平(ping)，港股整體(ti)估值水平(ping)相(xiang)對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱(qu)动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工(gong)业(ye)增(zeng)加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我(wo)国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、直(zhi)麵(miàn)矛盾問(wèn)題(tí)不迴(huí)避，鏟(chǎn)除頑(wán)瘴痼疾(ji)不含餬(hú)，應(yīng)對(duì)(dui)風(fēng)險(xiǎn)(xian)挑戰(zhàn)不退縮(suō)，全黨(dǎng)(dang)上下必(bi)鬚(xū)“以一徃(wǎng)無(wú)前的膽(dǎn)魄咊(hé)勇氣(qì)”，通過(guò)頑強(qiáng)鬭(dòu)爭打開(kāi)事業(yè)髮(fà)(fa)展新天地。

2、中國(guó)稀土(tu)副總經(jīng)理一職近日也有變(biàn)更，公告顯(xiǎn)示，該(gāi)公司副總經理已經由賈(jiǎ)江濤(tāo)變(bian)更爲(wèi)徐建(jian)新，徐建新曾任四川江銅(tóng)稀土有(you)限責(zé)任公司黨(dǎng)委委員(yuán)、副總經理，中稀（涼(liáng)山）稀(xi)土(tu)有限公司黨委委員、副總經(jing)理。