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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风(feng)格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看(kan)，2025年(nian)或成为(wei)中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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潘基文：首先(xian)，是“雄心差距”。许多**在承诺净(jing)零目标的同时(shi)，仍(reng)在批准新的燃煤(mei)电厂和化石(shi)燃料项(xiang)目。这与气候科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就(jiu)不能再开发新(xin)的石油、天然气或(huo)煤炭项目(mu)。然而，煤炭仍是全球排放的最(zui)大来源，新项(xiang)目仍不断获得融(rong)资(zi)，全球(qiu)大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年(nian)第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙(hui)市(shi)場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)(fan)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人(ren)民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定。

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去年924之前，是国内信(xin)用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别(bie)迎来了财政政策、AI产(chan)业趋势等几个(ge)好(hao)消息，推动(dong)市(shi)场(chang)出现几轮反弹，但(dan)也容易冲高透支(zhi)后回落，而每一次反弹的主线也因为驱(qu)动因素不同而有(you)别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨(zhang)，交易的是总量政策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横(heng)空出世”引领AI相关科技硬件与互联(lian)网龙头价值重估，交易的是(shi)产业趋势；3）4月(yue)关税风波(bo)后新(xin)消费与创新药(yao)，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商(shang)等大涨，更多是行业催化和流动性(xing)抱团。

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1、经证监会另案查明，金洲慈航🍎、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易👅🩳，存在重大遗漏🍏💖。

2、陈健玮：关注五个(ge)方面的投资机会：一是科技(ji)成长(zhang)领域，包括互联网、人工智能(neng)、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产(chan)，具有提(ti)升分红能力(li)和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型(xing)的投资(zi)机(ji)会，投资者可择机增配被(bei)错误定价的(de)优质资产(chan)，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出(chu)现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局(ju)。