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展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅🥕🩳，目前利率仍处于较低水平👿🥭，资产荒趋势依然存在。上半年🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅😠💝💟，进一步积累了今年的赚钱效应🥥，这为指数后续突破上行🍌🩲🌽😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍🥭。

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但我们知道🍓🥝，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下👗👚🍓💞，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降👙🍇💟，随着伊朗装置逐步恢复👘👅👜，后续进口量回升🥿💔🩱🍈，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态🥬，进入四季度伊朗供应或降低🤬，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩🩲💋🍋🥥。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👄🤍。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍈👙💋💗。

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1、目前，中国的金融(rong)数据持续回暖，整体宏观流动性维(wei)持在较为充裕的水(shui)平(ping)。其中，**部门(men)的(de)融(rong)资对(dui)社会融资总量的贡(gong)献尤为(wei)突(tu)出，对经济边际修(xiu)复(fu)和改善起到了重要支撑作用。同时也为股(gu)票市场持续上行，创(chuang)造良好的金(jin)融环境(jing)和金融条件。

2、上海易居房地产研究院副院长严跃进在接(jie)受《证券(quan)日报(bao)》记者采访时表示(shi)，当(dang)前改善(shan)性住房(fang)需求(qiu)持续释(shi)放(fang)，以及现房销售占比(bi)上升，反映出购(gou)房者(zhe)对于居(ju)住品质(zhi)和(he)交付确定性的重视明显增强(qiang)。中高端改善产品成为支撑(cheng)市(shi)场成交的(de)重要力量，也在一(yi)定程度(du)上稳(wen)定了核心城(cheng)市的市场预期。随着“好(hao)房子”标准逐步推广，市场有望(wang)延续温和修复态势，核心城市改善(shan)需求有望继续“领(ling)跑(pao)”成交。