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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🍋🥥💔👅。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大👄🥑🥕，但增长边际放缓🩱💓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🌽💓。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响👠🥿，根据IMF的测算🥑，非美地区GDP产出缺口仍未转正👛🥭。但是需要注意的是💝👅，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面💕🧅💋，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面💯，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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2、他(ta)还(hai)警告，投资者(zhe)长期以来(lai)一直关注(zhu)美国债务问题，但现在前景(jing)尤其令人担忧，因为长期利率正(zheng)在(zai)从过去十年的低水(shui)平向(xiang)较高水平的(de)“正常(chang)化”发展。人们需要(yao)意识到，想要回(hui)到(dao)过去的低利率时代很可(ke)能只是一(yi)厢(xiang)情愿(yuan)。