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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是(shi)原(yuan)油的日历价差，本月(yue)期权未(wei)平仓合(he)约达到了历史新高。在一种(zhong)不寻(xun)常的情况下(xia)，交易员曾押注，短期供应紧张可能(neng)会逆转为(wei)供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑(yi)制需求。这种因以巴(ba)袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线(xian)，已恢复到三周前的状态。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份👠🎒，全社会用电量8096亿千瓦时🥦🥑💋，同比增幅收窄至4.43%🧅🥒，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🍊🍉，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍎，善用赔率思维🍉😡👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑，分别以25/3/20💔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👙。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩰🥕、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩰👞；而另一方面，资金脉冲加速🤬👜👜🍋🍑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩰🥻🥑，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💝、小金属。

2、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来(lai)**。中老年阿姨们(men)戴着帽子、墨镜(jing)结伴来拍照，互相指(zhi)导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨(ju)大的品(pin)牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹(wen)和“铆钉”；带货主播也(ye)忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏(ping)幕滔滔不绝。