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2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军工(gong)、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港股两次行(xing)情启动时估值均处历(li)史低位。年初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得(de)全A 17倍(bei)、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更(geng)便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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下跌中的回落：美元走强👿🥕💖👢，外资流出🥭，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍇🧄。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🩰，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👞👙🎒，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👅👅，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🩳🥑👗，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🧄👘👿👞🍌，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍋😻，港股更为受挫🍉👞，24年5-8月恒生指数跌-15%🍌，万得全A -10%🍈，AH溢价指数从133升至151😈。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👗👘🥔，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🤬。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍋，可能出现美债大幅增发的情况👄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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一是增长稳定。在各项政策支持下，企业积极调整应变😡👿，促进了工业生产较快增长💘🍎👙。5月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%，继续保持较快增长💋。从行业来看，我国工业体系完整，在产业升级背景下装备制造等重点行业增长较快，有效支撑了工业稳定增长🍈🥝💘。5月份👠👜👿😻，规模以上装备制造业增加值增长9%🤬🍌👚🍓，对工业生产贡献率达到54.3%。国内消费需求扩大🩱，以及假日出行增加带动了服务业增长加快🍆。5月份😻😡🥕，服务业生产指数同比增长6.2%👛🍆，增速比上月加快0.2个百分点。生产供给稳定增长为满足市场需求🥒😈🍍、助力经济增长提供了有力支撑。

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1、这20只产品中，15只(zhi)为跟踪细分赛道(dao)的行业主题(ti)指数产(chan)品，主要聚焦在(zai)医药、科技、化工新材料、基建运(yun)输、新能源等赛道。具体来看，年内(nei)已清盘的医药主题指数产品包括(kuo)：平安(an)中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中(zhong)证医药50指数发起(qi)、工银中证创新药产业ETF发起式(shi)联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题(ti)ETF发(fa)起式联接、国泰中证新材料(liao)主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产(chan)业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业(ye)主题指数增强发起式；新能源主题指数产品(pin)包括：景顺(shun)长(zhang)城国证新能源车(che)电池ETF联接、摩(mo)根中证碳中和60ETF。

2、咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升(sheng)级且(qie)可(ke)能旷(kuang)日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延，应会在(zai)本周初为原油注入更多风险溢价。”