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三鋼(gāng)(gang)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司(si)收到間(jiān)接控股股東(dōng)福(fu)建冶金通知(zhi)，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公(gong)司有關股權(quán)劃(huà)(hua)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福(fu)建省國資委持有的福(fu)建冶金80%股權(quan)無(wú)償(cháng)劃轉至(zhi)福建省工業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“省工控集糰”）。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧡🩱🩳👗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅🍇🥔。从板块轮动来看🍊😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍋🥾🩲🍄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥦🍎。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥕👜🥭，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😻🍄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄👗🥔👢👝，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😠🥬👙💛。

2、从“两重”建设的维度看🍒，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备🩰👠🥭，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作💟，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长🌽💕💓。据国家统计局相关人士介绍🥔🥕🩲👝，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。