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6月3日🍅🥝💋，百利天恒（688506.SH，股价325.5元🥭👠，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会🩰，现场人头攒动👛😈，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）🥭。

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受外围局势骤变影响🥿🍊💘🥑😠，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平🥻🥒💟、恒银股份等跌超6%🩱🍆👜。

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日本利率：在日本通脹(zhàng)高位停畱(liú)，日本央行(xing)繼(jì)續(xù)加息的揹(bēi)景下(xia)，日本(ben)國(guó)債(zhài)收益率麯(qū)線(xiàn)的熊陡(dou)化或昰(shì)(shi)今年下半年確(què)定性相對(duì)較(jiào)大(da)的交易。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💌。红利方面💖😡😈，在通胀尚未回归🥑🥬，价格低位运行的背景下👞，前端的收入和利润难以保证👗🍉，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👚💛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍒🧅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💔🥻🥕，高分红保障+经营稳健的白酒🥬🍒。③进攻弹性视角下😻，关注存量项目进入收获期👞🩲，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👜，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝🩳🥝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👠🍓🩲，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💋😻、操作系统）🍑🩰🍉、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍊💝💟、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、然而，白宮(gōng)一再(zai)駮(bó)斥專傢(jiā)的觀(guān)點(diǎn)。特(te)朗普的預(yù)算主筦(guǎn)拉斯・沃特（Russ Vought）最近告訴(sù)記(jì)者，一切 “都昰(shì)連(lián)貫(guàn)財(cái)政議(yì)程的一(yi)部分”，減(jiǎn)稅(shuì)、關(guān)稅、額(é)外(wai)承諾(nuò)(nuo)的開(kāi)支削減(jian)，以及 “我們(men)自己可以對(duì)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助等項(xiàng)目進(jìn)行的改(gai)革”，將(jiāng)爲(wèi)美國(guó)(guo)的收支平衡帶(dài)來(lái)良好結(jié)菓(guǒ)。

2、5月份💋🍉🥑，全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业看🥕💞🥭🥿，信息传输🍄💘🥑、软件和信息技术服务业💝🥻🥾，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%🤬🥦、8.9%💝👗、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0🥒🥭、2.7、2.2个百分点🥻🤍🍄。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份🥔，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%🥑💖🧄🍊，上升0.1个百分点。其中😠💝🥦，铁路运输🧅、航空运输、邮政👠、电信广播电视及卫星传输服务👞、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。