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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归(gui)产(chan)业趋势的投资逻辑(ji)，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续(xu)跟踪观察(cha)，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌(pai)客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰(rao)动及(ji)环境变量突然变(bian)化的背景下，港股(gu)是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡(heng)A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格(ge)信号(hao)的进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生新(xin)一轮(lun)的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🍏🎒🥻。6月10日💋💯💘🩳，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🥔🎒，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🍌🎒🎒。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

2、对于恒(heng)生AH股溢价指数的走势，业内普(pu)遍认为，短(duan)期内，港股相较A股的(de)强势表现可能延续，有望推动(dong)价差进(jin)一步收窄。从历史上看，在2008年至2014年长达六年时间(jian)里，A股相(xiang)对H股的溢价也一(yi)度呈现(xian)收窄趋势(shi)，甚至出现A股较H股整(zheng)体(ti)折价的情况。