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从估值方面来看🍏🍅，Wind数据显示💝👅，截至周四（6月26日）收盘🍓👛🥝，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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当地时间6月28日，美(mei)国参议院以51对49的票数(shu)比通过一项程序性动议，这项动议(yi)旨在推(tui)进被美国总统特(te)朗普称为“大而(er)美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票(piao)通过(guo)后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到(dao)通过后，大规(gui)模税收与支出法案将(jiang)经历朗读(du)、辩论、修正案(an)投票和最终表决，预计耗时(shi)数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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展望7月(yue)增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资(zi)金(jin)、行业(ye)类ETF有望继(ji)续活跃。6月(yue)股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延(yan)续净流入(ru)，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。

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行业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供(gong)需(xu)约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电等(deng)领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药(yao)等”

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高(gao)。并(bing)且从历(li)史看(kan)，私募基金(jin)、融资余额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤其是(shi)在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资(zi)融券实现多空策略(lve)和(he)套利交易，例如通过融资加仓(cang)放大收益，因此私募基金(jin)规模扩张带来的(de)杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提(ti)升。

2、然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易(yi)的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)(ye)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的(de)重要組成(cheng)部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)大幅降低，這(zhè)(zhe)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)(mo)式會導(dǎo)緻榮昌生物(wu)在國(guó)際(jì)市(shi)場(chǎng)(chang)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控(kong)製(zhi)權(quán)被削弱，反而會加大公司財(cái)(cai)務(wù)壓(yā)(ya)力。