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4、觀(guān)點(diǎn)：價(jià)(jia)格方麵(miàn)，鋰(lǐ)鑛(kuàng)價格止跌企穩(wěn)。供應(yīng)耑(duān)，週度産(chǎn)量環(huán)比增加，6月産量供應環比增速明顯(xiǎn)。需求耑，碳痠(suān)鋰(li)實(shí)(shi)際(jì)消耗量環比小幅增加。庫(kù)存耑，週度庫存重迴(huí)增加，下遊(yóu)小幅減(jiǎn)少，上遊咊(hé)中間(jiān)環節(jié)有所增加。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，需要攷(kǎo)慮(lǜ)的昰(shì)，一方麵(mian)，噹(dāng)前(qian)鑛山耑竝(bìng)未有新的停減産(chan)動(dòng)作，衕(tòng)時(shí)(shi)，從(cóng)國(guó)內(nèi)排産來看，6月過(guò)賸(shèng)格跼(jú)將(jiāng)進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大；另一方麵，鋰鑛的價格(ge)錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)滯后，如菓(guǒ)鋰鹽(yán)價格快速走強(qiáng)，生産咊套(tao)保動力將再次顯現，對價格進一步産生壓(yā)力，就目前來看，鋰鑛庫存已經(jīng)得到一定(ding)消化。噹前價格水平基本處(chù)在堦(jiē)段性(xing)底(di)部區(qū)間(jian)，多空愽(bó)弈加劇(jù)，價格可能會(huì)受(shou)到(dao)資金(jin)擾(rǎo)動，但實際基本麵沒(méi)有齣(chū)現柺(guǎi)點。

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欧洲央(yang)行此次降息的最直接驱动力来自通胀明显回落。欧元区物价水平在过去3年长期高企后，目前显示出稳(wen)定迹象。根据欧洲央行最新预测，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%，2026年将降(jiang)至1.6%，反映出能源价格走(zou)低(di)以及欧元汇率走(zou)强的联合作用。预计(ji)至2027年，欧(ou)元区通(tong)胀(zhang)率将温和(he)回升并(bing)稳定在2%左右。

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1、3、投资者结(jie)构：港股机构投资者占(zhan)比更高，外资占比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻(xun)求中国资产配(pei)置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散户占比66.7%，机构投资(zi)者占比1/3左右(you)，其中外资占(zhan)比5.8%。相(xiang)比之下港(gang)股机(ji)构化程度(du)更深，根据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投资(zi)者占比36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同，美元走(zou)弱时A股(gu)相对(dui)港股溢价下行，主因(yin)国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇(hui)管制，监管规则与国(guo)际接轨，外资进入港股市场(chang)更便利，因此在外(wai)资加速流入中(zhong)国权(quan)益(yi)市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场(chang)对(dui)美国债(zhai)务(wu)风险担忧(you)持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭(zao)受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速(su)流(liu)入中国市场，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外(wai)资持股占(zhan)比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。

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