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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👅💕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍆💘🍓。结合工业企业盈利👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🎒🥿🍑，半导体、光学光电子🍌👢、消费电子、运营商、软件等🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕🥭💝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧄💋🥕，如饮料乳品、农副产品💔、家电😠🍇🥭🍇💟、家具👜👚、饰品🍈👄🥻🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉🧡🌽；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑🎒，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💝、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💗👚🍊。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩳🤍，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳💞💘、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😡👿、小金属）、计算机等。

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从2013年至2024年历史统计来看🥒，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🥾👅🥻，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%🤍👘🍊💝🩰。

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本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲(zhang)1.95%，中(zhong)證(zheng)500上漲(zhang)3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级💔👚🍒；3）美国债务风险🍋🍄；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本💘，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍉👞🥭💟。

2、总(zong)体来看，大量(liang)被弃的(de)充电宝缺乏有效(xiao)处置渠道。目前只有部分大型机场与专业回收公司(si)签订协议，如厦门机场每周由签约的电子公司上门回收处(chu)理，深圳机场则将自弃充电宝移交危废处理中心(xin)进行专业处置。但(dan)仍有不少机场只能任(ren)由充电宝在安检口堆积如山，存在流入二(er)手市(shi)场(chang)的可能。