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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👛👞😡👘，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍄，呈现出阶段性见顶的信号🧄🧄。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥿，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🧡🍓💞🧄👿。但对于重视时间成本的投资者而言💓💟🍊，在短期波动思维下🎒，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍓💟。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍎，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🤬。从近期算力通信、传媒修复🍑🍄、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💖🥒👄，部分资金已经有意愿进行高切低🥑👿。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨🥕，A股弹性更大（14-15年、19年）🧡👘🥥🥕；2🥑、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🥭🤬；3、下跌中的回落💟，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🍇🧅、24年5-8月）👞💗🥔。

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维持(chi)年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场(chang)的(de)金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回(hui)归，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红(hong)利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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当地时间6月14日🥝👿💋👡，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示💕👚，普京与特朗普进行了通话。双方在通话中强调了防止中东冲突升级的必要性👢🍉💞🍓。普京谴责了以色列对伊朗的军事行动，并表达了对冲突可能升级的严重关切🥬。普京还提到，俄罗斯准备调解以色列与伊朗的冲突💘🥕。

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