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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)成分(fen)股(gu)橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉(zhuan)；最(zui)近一週中證1000指數成分股(gu)橫截(jie)麵波動率環比上週下降(jiang)，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👚。Wind数据显示🍈🥻💕💌🥿，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍉🥭，ROE增速约为14%🥭💛💔。相比之下😻👅🍄，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🌽，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥿🥥😡，拉长时间来看👅💌🍊，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🥾🥒，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🍑，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍉，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍄🌽。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥦，同比 +2.6%👗🧡😈。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）🥦👞、电网用铝（+75）👚、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🥔🧄，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🩱🥒🥻，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👘🍉🩲，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🌽🥦🍋🧄。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2、原油：重點(diǎn)關(guān)註OPEC+增(zeng)産(chǎn)節(jié)(jie)奏(zou)，以及美(mei)國(guó)庫(kù)存變(biàn)化以及帶(dài)來(lái)的(de)預(yù)期差交易。除非全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱明(ming)顯(xiǎn)，否則(zé)下半年油價(jià)偏震盪(dàng)(dang)。