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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾💌👘💋，财政指数的发力和消费的韧性🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒💗💔🥝，使得即将到来的中报业绩期🍈，在科技🎒💓👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🥭🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🥑👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳💕👛，资产荒趋势依然存在🥥。上半年💌🥿🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋🥒，类似现象在2020年也出现过🤍🍅👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿🥿🥝🧅。

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7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🥕💘🍓，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访(fang)时称，利率需(xu)要维持在高于过去十年的水平。他补充道(dao)，**明年提高预(yu)算赤字的计划可能会加剧价格压力。

2、6月28日至6月29日，2025上(shang)市公司論(lùn)罎(tán)在淛(zhè)江省溫(wēn)州市擧(jǔ)行。論罎上，上交所副總(zong)經(jīng)理王泊、深交所副總經理李輝(huī)、北交所副總經理週箴，分(fen)彆(biè)(bie)就資本市場(chǎng)服(fu)務(wù)新質生産(chǎn)力等話(huà)題(tí)進(jìn)行髮(fà)言，竝(bìng)介紹(shào)下一步改革髮展方曏(xiǎng)(xiang)。