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西部证券指出，近期食品饮料板块跌幅较大，主要系(xi)白酒批价下跌，以(yi)及(ji)悲观情绪从白酒板块向其他酒类、甚至餐(can)饮供应(ying)链蔓延。其认为2000元以下真(zhen)实需求有支(zhi)撑，批(pi)价有望维(wei)持在附近波动，建议关注近期回调带来的布局机会。一方面，白酒估值(zhi)进一步下跌后，股息回报(bao)更具吸引力；另(ling)一方面，啤酒、预调酒等板块跟(gen)跌，但实际上不同区域、不同酒类场景受压制的情况存在差异，而且部分公司中长(zhang)期(qi)逻辑不变。

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2、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外(wai)资加(jia)速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年(nian)4次(ci)加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济(ji)下行压力加大(da)，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股(gu)占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季(ji)度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的(de)美国债(zhai)务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的(de)98%大幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧(you)可能引发美元进一步走弱。