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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为🥿😻，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍆💓，各类增量资金相对均衡💖。资金供给端🎒🩰，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩰👜👗🩲，ETF净赎回规模收窄🍒💝；市场风险偏好有所改善🥑🩰👘🩲👝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面😻😡💕🍇💓，各类增量资金相对均衡😻。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👝👜、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥬🩱🥝。但战术层面👚，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩳💌💟🍒，事后来看并不是盈利的牛市😠💯👝。但在指数刚突破的2014年7月🩲😻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍑🤬，房地产政策明显转向积极🩲🥭🥬🍊，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😈🍆👘💖。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都(dou)是有(you)备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣(yi)、小(xiao)电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路(lu)人帮(bang)拍(pai)，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、6、 国内价格总体强于原糖💟，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏🧄🍅🤍，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存👜🍒🥥。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。