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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱👚🍆😡，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🧡，如果说5月债市震荡😡🥝👞🥔😠，那么6月债市或有做多机会。

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1、今年以(yi)来，机构定制(zhi)型(xing)产品清盘(pan)潮延续，债基领域表(biao)现尤为突出；同时，主动(dong)权益也出现机构(gou)定制型产品清盘现象。富国基金孙彬旗下发起式产品(pin)，虽挺过三年规模大考，但因开(kai)放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该(gai)产品长(zhang)期由(you)机构100%持有，但规模在今年一(yi)季度断崖(ya)式缩水，环比降(jiang)幅近99%。

2、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两(liang)年(nian)来港股业(ye)绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心(xin)在于A股(gu)的行(xing)业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团等互联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩(ji)受价格下行的影响更小。历(li)史上(shang)看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。