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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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综合盈利🩲、行业景气和交易等维度🩰👜🧄🍑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👢💕💝、机械（自动化设备）🤬🥥、医药生物（化学制药）🍊🍇🥻、国防军工👄🍒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👘、计算机等🥿。

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1、而目前方兴(xing)未艾的新产业趋势也是市(shi)场突破上行的(de)关键力量，目前市场上(shang)正在演绎的(de)大产业趋势包括：AI算力及应用、机(ji)器人、创新(xin)药(yao)、新(xin)消费、固态电(dian)池、可控核聚变、低空经济、半导体自(zi)主可(ke)控、军(jun)贸出海提速等。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💓、稳健医疗（144家）🥾🍑、京北方（79家）😠、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👡🍉🤍🍈。