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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在(zai)流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由(you)现(xian)金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换(huan)重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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U18女足小组赛第二轮(lun)战罢，成绩分别是：湖南0：3上海，湖(hu)北0：5山东，江苏4：0四川，广东3：1海南，浙江3：0陕西，河(he)北1：0北京。

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