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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行(xing)情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和中国科技资产重估双重叙事(shi)驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是(shi)中美贸(mao)易摩擦冲(chong)击下大盘形(xing)成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预(yu)期，外部方(fang)面中美关税边际改善，市(shi)场反弹(dan)。两轮(lun)行情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征差(cha)异(yi)显著。

2、债市展(zhan)望。当前中美关税对市场(chang)的影响已(yi)开始减弱，后(hou)续市场将(jiang)更(geng)多围绕基本面和资金面展开交易，若(ruo)生(sheng)产数据开始走弱，我们维持之前判断(duan)，如果(guo)说5月债市震荡，那么6月债市或有(you)做多(duo)机会。