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债市回顾💛👚。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱🥻🥑🥬🎒。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面🧄🍎，短端受资金影响有限💝🍍，总体下行。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三(san)个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边(bian)际改善。

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