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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍇🍌🥾、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💖🩳，若预期过高👜🌽，可能面临业绩验证期的回调压力。

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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上(shang)行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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1、“PTA成本端的弹性同样值得(de)关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持(chi)低库存(cun)为基差(cha)保持(chi)强势及产业链利润提供支撑。但(dan)是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求(qiu)淡季(ji)来临，供需边际走弱将制约PTA价格(ge)上行的空间。不过，从成本端来看(kan)，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置(zhi)出(chu)现计划外(wai)的(de)检修，相关影响会向(xiang)PTA传导，带动其价格上行。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地(di)。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因(yin)AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板(ban)块经(jing)历上涨后估值(zhi)回(hui)归历史(shi)中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的(de)结构性行情中。