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同时💓👅🍅，美元快速贬值🍓👘，触发了港币的强方兑换保证机制💘，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上😠🤍🥻🤍，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升😠，内资🍆🍒、外资轮番成为做多主力。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标(biao)普500指(zhi)数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中(zhong)枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、分行业(ye)来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务(wu)的估(gu)值水平高(gao)于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金(jin)融估(gu)值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。